Informačný systém Money S4 - Adresár

Adresár s funkciami CRM

Adresár optimalizovaný na efektívnu prácu. Každá adresa obsahuje okrem kontaktných údajov aj množstvo užitočných informácií ktoré pomôžu obchodníkom a manažérom. Vyhľadávanie je rýchle, stačí zadať časť údajov a systém doplní zvyšok. Kompletná evidencia aktivít, či história obchodných vzťahov (dokladov) sa dá nájsť jediným kliknutím.

Ku každému vloženému subjektu je možné zaznamenať rôzne údaje

• Ku každému subjektu je možné zaznamenať obchodnú adresu (sídlo), adresu prevádzky, fakturačnú adresu, telefonické a elektronické kontakty (e-mail, webové stránky) a iné. Rovnako môžete v adresári zaznamenať jednotlivých zamestnancov s ich funkciami a vlastnými kontaktnými údajmi.
• Pomocou väzieb medzi subjektmi sa dá evidovať viacero pobočiek rovnakej firmy.
• Ku každej firme je možné evidovať zoznam kontaktných osôb a bankových spojení.
• Z editačnej karty firmy je možné on-line vyhľadávanie v obchodnom registri MF SR podľa názvu alebo IČO a overenia DIČ pre účely DPH na webových stránkach EÚ.
• Niektoré údaje, ako napríklad IČO nebo číslo bankového účtu, sú pri zadávaní kontrolované, či vyhovujú príslušnému kontrolnému algoritmu. Zo zadaného národného čísla účtu je automaticky generované medzinárodné číslo účtu IBAN.
• Súčasťou záznamu adresy je tiež nastavenie obchodných podmienok – zľava na doklady v percentách či čiastkach, lehota splatnosti pohľadávok a záväzkov, limit kreditu pre pohľadávky, priradenie cenníkov a cenových hladín.
• Modul Aktivity umožňuje evidovať akékoľvek činnosti (schôdzky, telefonáty, internetové odkazy či pripojené dokumenty ako napríklad zmluvy) u firiem a osôb. Vďaka vlastnému záznamu Typ aktivít je možné celú prácu zrýchliť prvotným nastavením jednotlivých druhov aktivít, ktoré uľahčujú ich vypisovanie a umožňujú lepšie triedenie zoznamu Adresár.

Rozširujúci modul Outlook2Money

Modul Outlook2Money umožňuje evidovať v Money e-mailovú komunikáciu s MS Outlook 2010

Money S4 obsahuje rozširujúci modul pod názvom Outlook2Money. Elektronická pošta je dnes základom firemnej komunikácie smerom k zákazníkom – pre ich efektívne riadenie je však nutné všetku komunikáciu evidovať a dokumentovať. Typickým príkladom je prijatie elektronickej objednávky a jej zanesenie do informačného systému a ďalšie spracovanie na samotnom počiatku tohto procesu. Ručný prepis znamená zvýšené riziko vzniku chyby a hlavne výrazné časové zdržanie.

Špecializovaný modul Outlook2Money preto umožňuje evidovať v Money e-mailovú komunikáciu z MS Outlook 2010 vo forme prijatej či odoslanej elektronickej pošty (e-mailov) vrátane príloh. Elektronická pošta sa následne prenáša do Money, kde sa uloží ako Aktivity danej firmy a ako pripojené dokumenty v dokladoch. Pridávaní alebo zakladanie aktivít je po inštalácii modulu možné realizovať v Outlooku 2010 pravým tlačidlom myši: určí sa druh aktivity a následne sa správa uloží (vrátanie tela e-mailu a príloh) do Money.

Miestna ponuka Money v Outlooku obsahuje rýchle ponuky vytvorenia objednávok, ponúk a dopytu, prípadne pripojenia inej správy k aktuálnej správe. Pri ukladaní aktivít z Outlooku do Money S4 navyše nie je nutné mať Money vôbec spustené – všetko sa ukladá rovno do databázy.

V prípade záujmu o modul Otlook2Money nás prosím kontaktujte na e-maile obchod@money.sk alebo telefonicky na 02 49212323.
Viac informácií nájdete tiež v podrobnom popise funkcií.