Zákazníci

Styk se zákazníky je snad nejdůležitější částí každého systému. V Money S5 se jedná o balík všech modulů, které slouží k finančnímu či marketingovému styku se zákazníkem a k řízení zákaznických vztahů. Umožňují udržovat přehled o zákaznících, jejich solventnosti, vyřizování jejich plateb a hromadnou komunikaci například v rámci obchodních nabídek.
Moduly jsou určeny pro: obchodní oddělení, manažera, účetního.

Adresár

Adresár umožňuje evidenciu firiem, osôb a inštitúcií pre partnerský a obchodný styk. Jedná sa o kľúčový modul, z ktorého sú preberané údaje o firme do ostatných modulov (Fakturácia, Objednávky atď.). Okrem evidencie kontaktných a evidenčných údajov (adresy, telefóny, e-mail, IČO, web atď.) alebo pobočiek možno evidovať aj kontaktné osoby alebo ďalšie pobočky tej istej firmy.

Ku každému vloženému subjektu je možné zaznamenať rôzne údaje

• Priamo z adresára je možné „lustrovať“ prostredníctvom platenej služby Creditinfo.
• Automatická kontrola správnosti DIČ, IČ DPH a čísla bankového účtu.
• Definícia zľavových hladín a obchodných podmienok pre firmu či kontaktnú osobu.
• Rozlíšenie obchodnej, doručovacej adresy a adresy prevádzkarne.

CRM – riadenie zákazníckych vzťahov

Money S5 obsahuje rozšírenie modulu Adresár, ktoré umožňuje evidenciu obchodných prípadov a aktivít obchodníkov, riadenie kampaní a komplexného obchodného vzťahu. U každého obchodného partnera je možné sledovať vzájomnú komunikáciu (vrátane dohľadu nad aktivitou svojich vlastných podriadených) i prehľad obchodného styku. Ten zahŕňa neuhradené záväzky a pohľadávky, nevykryté položky objednávok, celkový vzájomný obrat medzi firmami a ďalšie dôležité údaje.

Outlook2Money: prepojenie s poštovým klientom Outlook 2010

Modul Outlook2Money umožňuje evidovať v Money e-mailovú komunikáciu z MS Outlook 2010

Money S5 obsahuje modul Outlook2Money pre ľahšiu komunikáciu so zákazníkmi. Elektronická pošta je dnes základom všetkej firemnej komunikácie smerom k zákazníkom – pre jej efektívne riadenie je však nutné všetku komunikáciu evidovať a dokumentovať. Typickým príkladom je prijatie e-mailovej objednávky alebo dopytu a jej zanesenie do informačného systému a ďalšie spracovanie na samotnom začiatku tohto procesu. Ručný prepis znamená zvýšené riziko vzniku chyby a hlavne výrazné časové zdržania.

Špecializovaný modul Outlook2Money preto umožňuje evidovať v Money e-mailovú komunikáciu z MS Outlook 2010 vo forme prijatých alebo odoslaných e-mailov vrátane príloh. E-maily sa prenášajú do Money, kde sa uložia ako Aktivity danej firmy a ako pripojené dokumenty u dokladov. Pridávanie alebo zakladania aktivít je po inštalácii modulu možné vykonávať v Outlooku 2010 pravým tlačidlom myši: určí sa druh aktivity a následne sa správa uloží (vrátane tela e-mailu a príloh) do Money.

Miestne ponuka Money v Outlooku obsahuje rýchle ponuky vytvorenie objednávok, ponúk a dopytov, prípadne pripojenie správy k existujúcim. Pri ukladaní aktivít z Outlooku do Money S5 navyše nie je nutné mať Money vôbec spustené – všetko sa ukladá rovno do databázy. Viac informácií nájdete v podrobnom popise funkcií modulu Outlook2Money.

Fakturácia

• Modul eviduje faktúry vydané aj prijaté, umožňuje ich vystavenie, stornovanie alebo úpravu priamym výberom z cenníkových, adresných a skladových zoznamov či ich „preklopením“ z konkretizovanej objednávky (dodacieho listu atď).
• Money S5 dokonca podporuje import dát z faktúry v PDF formáte v prípade stálych dodávateľov, čo veľmi výrazne urýchli prácu účtovníka.
• V prípade, že dodávateľ aj odberateľ používa Money S5, môžu byť aj faktúry vydané na jednej strane a prijaté na druhej strane automaticky odovzdané a spárované prostredníctvom XML prenosu.
• Viac informácií fakturácii tu.

Referencie, partneri a dokumenty

Jedná sa o pokročilý modul pre zverejňovanie referencií, obchodných partnerov, dokumentov na prevzatie a ďalších údajov v prehľadných tabuľkách na internete s údajmi exportovanými priamo z Money S5. V priebehu implementácie je vždy nastavená konkrétna podoba modulu presne na mieru.

• Jednotlivé zoznamy môžu byť previazané, napríklad u každého obchodného partnera je k dispozícii odkaz priamo na jeho vlastné referencie.
• Je možné zoznamy triediť podľa abecedy a ďalších zvolených kritérií (kraj, produkt, certifikácia a pod).
• Jednotlivé položky zoznamu je možné kliknutím rozbaliť a zobraziť tak podrobné informácie ako kontaktné údaje, anotácii alebo zodpovednej osoby.
• V prípade dokumentov na prevzatie je možné priamo v databáze Money S5 viesť zoznam všetkých súborov synchronizovaných s webovým riešením, čo výrazne zrýchľuje ich aktualizáciu.
• Ako systém môže fungovať, uvidíte napríklad v zozname partnerov, daňových poradcov alebo referencií na našich stránkach.