CRM systém Money S3
Pod pojmom CRM systém (Customer Relationship Managment) rozumieme sledovanie obchodných aktivít, ktoré sa viažu ku konkrétnemu odberateľovi alebo dodávateľovi (partnerovi) a obchodným prípadom, ktoré sa s týmto partnerom realizujú. Partnerom sa v terminológii programu Money S3 myslia záznamy Adresára, obchodným prípadom potom záznamy v zozname Zákaziek.
Pred začatím práce si najprv skontrolujte nastavenia Agendy. Na tomto mieste si tiež aktivujete rozšírenú funkciu adresára CRM.
Aktiváciou funkcie CRM sa mení vzhľad aj funkčnosť Adresára i Zákaziek. Celá funkčnosť CRM je veľmi úzko spätá s aparátom Pripojených dokumentov. V Adresári pribúdajú ďalšie záložky zoznamov Obchodných prípadov, Aktivít, Dokladov, Položiek dokladov a Produktov.
Aktivity – zoznam všetkých vytvorených Aktivít (e-mail, telefón, schôdzka, list, úloha atď) pre aktuálnu adresu alebo zákazku. Ku každej aktivite je navyše možné pridať Pripojené dokumenty. Tvorbu Aktivít možno aj zautomatizovať pomocou Typov aktivít a Šablón vytvorenia dokumentov.
Produkty – po výbere zásob môžete v CRM systéme pre vybraného zákazníka zobraziť Predajný košík, ktorý vám ponúka rýchly prehľad predajných cien. Z Predajného košíka môžete tiež ihneď vytvoriť doklad Faktúra, Záloha, Predajka, Dodací list alebo Objednávka. Výhodou je aj to že si tu viete zobraziť zásoby a stavy na všetkých skladoch (zaškrtávacie pole všetky sklady).
